タイオイル、6億ドルの永久債成功。CFP推進へ

この記事の要約

• タイオイルは、2026年1月16日に6億米ドル相当の劣後永久債を世界中の投資家向けに発行し、記録的な需要を集めて成功を収めました。
• 同社の財務・会計担当上級副社長ヴァニダー・ブンピラク氏がこの成功を明らかにし、調達資金はクリーン燃料プロジェクト（CFP）の推進に充てられます。
• 本永久債はクロス通貨スワップを活用し、タイ経済の逆風下でも記録的な低コストで資金調達を実現しました。

記事の概要

• いつ: 2026年1月16日
• どこで: タイオイル公開会社（TOP）が、世界中の投資家を対象に。
• だれが: タイオイル公開会社（TOP）のヴァニダー・ブンピラク財務・会計担当上級副社長が発表。BNPパリバなどの国際金融機関が販売を支援。
• なにを: 6億米ドル相当の劣後永久債（「永久債」）の発行・売却に成功。募集額の約11倍、65億米ドル超の需要を獲得しました。
• なぜ: クリーン燃料プロジェクト（CFP）への投資を支援し、企業の長期的な財務基盤を強化するため。
• どのように: ドル建て永久債として発行。クロス通貨スワップ契約を活用し、純資金調達コストを年率3.875%に抑えることに成功しました。

タイオイル、6億ドル永久債で記録的な成功を達成

世界中の投資家から圧倒的な需要、発行額の約11倍

タイの主要エネルギー企業であるタイオイル公開会社（TOP）は、目覚ましい成功を収めました。

2026年1月16日、同社はドル建ての劣後永久債、いわゆる「永久債」の発行・売却において、世界中の投資家から圧倒的な需要を獲得したと発表しました。これは2026年にタイ企業が発行する初の永久債となります。

募集された6億米ドルに対し、世界中の投資家から約65億米ドル、すなわち発行額の約11倍もの応募が集まり、最終的には募集額の10.33倍で締め切られました。この記録的な需要は、経済的な逆風が続く中でも、タイオイルの強固な信用力に対する投資家の高い信頼を明確に示しています。

本永久債は、S&P Global RatingsからBB-、Moody's Investors ServiceからBa2の格付けを取得しています。また、タイオイル自体は、Moody's Investors ServiceからBaa3（ネガティブアウトルック）、S&P Global RatingsからBBB-（ネガティブアウトルック）という投資適格級の格付けを維持しています。最初の5.25年間の金利は年率6.1%に設定されました。

資金調達の目的と効率的なコスト管理

クリーン燃料プロジェクト（CFP）の推進を強力に支援

今回調達された資金は、タイオイルが推進する重要な投資計画、特にクリーン燃料プロジェクト（CFP）を支援するために充当されます。

タイオイル財務・会計担当上級副社長のヴァニダー・ブンピラク氏は、このプロジェクトへの資金投入を通じて、企業の長期的な成長を持続的に支える財務体質の強化を図ると述べています。

さらにタイオイルは、為替リスク管理の一環としてクロス通貨スワップ契約を締結しました。これにより、ドル建て永久債をタイバーツ建てに変換し、永久債の純資金調達コストは年率わずか3.875%に抑えられました。

これは、タイおよび世界の経済が困難な状況にあるにもかかわらず、過去最高水準の低コストでドル建て債券による資金調達を達成したという点で、同社にとって極めて重要な成功を意味します。

グローバルな金融機関が販売を支援

強固なパートナーシップが成功の鍵を握る

この歴史的な永久債の発行および販売は、BNPパリバ、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、ドイツ銀行、HSBC、みずほ銀行、スタンダードチャータード銀行といった世界有数の金融機関が共同で引き受けを担当しました。

これらの強力なパートナーシップが、広範な投資家層へのアプローチと、今回の成功に貢献しました。タイオイルは、今回の資金調達を通じて、財務戦略をさらに強化し、クリーン燃料プロジェクト（CFP）への投資計画を強力に支援するとともに、資本構造の最適化を図り、長期的な持続的成長を目指します。

引用元：
https://www.prachachat.net/economy/news-1951968

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